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2009年亚太空调市场扫描
来源:betway必威西汉姆联-全球合作伙伴    http://www.busiverse.com  2009.12.02  字体:    

日本
   管道式分体机通常用在多联机组里。在日本,公寓之间安装管道是不允许的。因此无管道式分体机在日本相当普及。虽然功率小于5kW的无管道分体机在2008年上半年的销量低于前几年,但是7月炎热的高温天气帮助当月的销量同比增加50%,从而使全年的销量较2007年相比有6%的增长。因此,2008年小于5kW的无管道分体机销售额达到了过去十年的最高值。

  2009年,日本功率小于5kW无管道式分体机市场已经达到饱和,在过去15年里,该类产品年销量达到500万至800万台。所有产品使用R410A制冷剂。目前98%的产品为热泵型。几乎所有变频空调均为热泵型,其中有许多为直流变频空调。

  日本厂商一直在提高和改进它们的产品,以达到日本政府对产品低能耗、安全、使用可再生材料的严格要求。同时他们也遵守不同市场制定的标准和规章。因此,日本产品被公认为质量好、性能稳定、安全可靠。日本厂商也每年都发布小型分体机的新产品,它们能效更高,更安静,更容易操控并有许多附加功能。

  越来越多的空调在大的电器卖场中销售,空调专卖店和厂商自己的零售连锁店销量份额在不断下滑。这个市场的主要厂商有松下、大金、三菱电机、东芝、开利、富士通和夏普。三大厂商松下、三菱电机和大金在角逐这部分市场的领先地位。

  经过十年的发展,日本功率大于5kW的分体机市场已经达到饱和,每年销量达到62万~83万台。主要的需求来自安装于80年代的产品更换。2008年94%的产品是热泵式,而60%的产品是变频空调。

  这部分市场的新产品主要注意节能,减小体积,降低噪声和可以利用已有空调的管道和线来安装替换产品。大多数日本厂商已经发布在寒冷地区使用的变频驱动热泵产品。这种产品室外机可以在-15℃的环境下保持制热,并且可以在-25℃的时候正常工作。市场的主要厂商有大金、三菱重工、三菱电机、东芝、开利、日立、三洋和松下。 大金占有功率大于5kW分体机市场大约40%的份额,拥有绝对领先地位,其次是三菱电机。 所有主要日本厂商除了在日本有总部,在中国以及东南亚都有子公司或者合资企业,但富士通将军除外,它在日本没有工厂。同时,一些厂商在欧洲及印度、巴西等地也有工厂。

  2008年多联机的销量大约为10.5万台。市场最大厂商为大金,其后是三菱电机、日立、东芝、开利、三菱重工。富士通和富士通将军以及松下也从大金那里购买VRF产品。除了富士通将军,其他厂商都在日本生产多联机。他们之中的大部分厂商也在中国生产多联机。同时,越来越多的多联机组取代冷betway组被应用在商用建筑中,这主要是由于多联机组比较容易安装和维护,可以单独控制并且更加节能。

  2008年日本燃气机驱动热泵系统(GEHP:Gas-engine driven heat pump )的销量略有下滑。这可能由于政府补贴的减少,加上和电驱动多联机组相比的高燃气用量。三洋占市场40%的份额,是这部分市场最大的厂商,其次是洋马(30%)和爱信,三菱重工在2007年停止生产燃气机驱动热泵系统。大多数这种系统都是多联机组类型产(一个室外机和多个室内机相连)。

中国台湾
   2008年,中国台湾无管道分体机(<5kW)的销售额下降10%,2009年下滑的势头仍在继续。2008年上半年分体机的销售额同比有小幅增长。然而,空调传统的销售旺季7月和8月的销售额却同比下降了40%。由于原油,天然气和电的价格上涨带来生活费用的增加,加上对经济复苏缺乏信心,台湾消费者的消费变得很谨慎。除此之外,2008年7月至9月期间,有6场台风来袭,而2007年同一时期只有2场。台风带来的强风和降雨虽然使炎热的夏天变得凉爽,却也使得消费者减少了出门消费。

  为了刺激消费,2008年9月台湾当局宣布对节能家用电器进行补贴,包括空调、冰箱和洗衣机。补贴政策规定从2008年10月1日起到2009年3月31日,为每一台购买的节能电器补贴2000台币。能够得到补贴的产品必须是台湾生产,并且取得“能效星级”标签。消费者需要携带所有必要的购买材料在台湾电力公司-台湾国有电力公司申请补贴。补贴预算在6亿元台币或者30万台家用电器。

  为了应对政府的政策,提高竞争力,在台湾没有设厂的大金降低了产品价格。然而,大多数空调厂商认为这个政策会在冬季有一定的帮助,但是不会引起空调热销。由于冬季时间短,台湾市场大部分空调都是单冷型的。变频空调也大多是单冷型的。 然而热泵型空调越来越流行,因为热泵型和单冷型的产品价格相差非常小。定频空调仍旧用R22作为制冷剂,80%以上的变频空调用R410A制冷制。2010年R22在台湾将被禁止使用。日立仍旧是家用及小型商用市场的龙头品牌,而大金则领军变频市场。

  随着变频空调市场份额的增加,台湾本土空调厂商的份额逐渐减少。由于有较先进的技术,日本厂商占有台湾变频空调市场的大部分份额。2009年变频空调占分体机市场总量的60%,占家用及小型商用市场总量的37%。一拖多,尤其是一拖三分体机越来越流行。消费者倾向于购买这种系统,用来为多于三个房间的房子制冷。

  台湾市场中,功率大于5kW的分体机仍然广泛使用R22制冷剂,但是很少用在变频空调中。这部分产品的95%是单冷的。室内机主要是壁挂机(占75%),柜机约占25%的份额。

  由于整体经济的下滑,台湾多联机组的销售没有亮点。大金占市场大约50%的份额,日立紧随其后,日立的多联机组在台湾本地生产。虽然多联机组本是为商用建筑设计的,但是在台湾,70%的多联机组用在高端住宅中,而这部分市场原本是使用冷betway的。2009年,多联机组在商用建筑中的应用越来越多。

印度
   在2008年,印度分体机(管式和无管式)全部的市场份额为200多万台,共计超过12亿美元。印度整体式空调市场主要由分体机和窗机组成,其中分体机的份额有逐渐增加的趋势。在2006年的时候,分体机和窗机的销售比例约为1∶1,然而在2008年的时候,该比例约为7∶3,这一比例在2009年继续扩大。

  印度居民平均可支配收入的增加和中产阶级比例的增大是无管式分体机市场份额逐步增大的主要原因。2008年的数据显示,无管式分体机的销售总量超过200多万台。更多有经济能力的消费者选择以分体机替代原有的窗机。分体机销售份额增长的另一原因是商业建筑的增加。

  大多数一拖一式分体机的功率在5kW~7kW之间。在印度由于房子的面积大并且天气炎热,因此功率在6.5kW~7kW的机型销量最好。2008年,一拖多分体机的销量约为8000多台。一拖多机型在印度并不受欢迎。对价格敏感的消费者宁愿购买多个一拖一分体机也不愿意购买具有多个室内机的一拖多分体机。大多数的一拖多分体机被应用在商业建筑中,而民用住宅一般不使用这种机型。

  大型分体机的最主要的销售区域分布印度在南部地区。东部和西部的市场一直比较冷清。IT行业,电话中心和大型商场是美式管道分体机的主要消费群体。巨大的空间需求以及高昂的价格成为销售的主要障碍。功率为20kW和25kW的机型最受欢迎。在2007和2008年,在商业中心对管道分体机的巨大需求的驱动下,该类型机的销售量增长了35%。由于气候的原因,热泵只在印度的北部的一些地区有市场需求。 热泵只能在极少的分体机生产商的产品清单中找到。

  2008年印度多联机组市场有小幅增长。在家用市场,多联机组主要用在乡村度假房子和公寓内。在商用市场,办公室(IT和电话中心)是主要的用户,其次是宾馆。跨国公司喜欢在他们印度分公司里用多联机组。

  终端用户和安装商已经越来越了解这种产品的好处,并且产品的价格也越来越容易被接受,这主要是由于关税降低及一部分刚进入市场的厂商发布了一些成本相对较低的数码涡旋式多联机。在和冷betway组的竞争中,多联机组略胜一筹。在印度,涡旋式冷betway组市场已经不再增长,多联机组也被看作是螺杆式冷betway组的替代品。多联机的室内机大多数是嵌入式和高墙式。这两种室内机占印度市场65%的份额,而管道式是第三大份额。

  在印度,LG和三星有较好的声誉,并且占有家用及小型商用市场主要份额。看起来和日本厂商相比,韩国厂商的小型分体机产品价格更容易被印度消费者接受并且产品质量很好。中国品牌的质量在印度市场遭到质疑。TCL位列印度家用空调十大品牌之一,海尔则紧随其后。TCL的小型分体机销售很强,海尔的窗机和分体机也占有相近的份额。印度本地品牌Onida和Godrej在过去的两年里进入了印度主要品牌之列。在大型分体机和多联机组市场,东芝、开立和大金仍旧是主要厂商。

  Blue Star从2007年开始在印度出售多联机组,并且销售额非常大,目前已经进入销售前五名之列。大金仍旧保持它在多联机组市场的领先地位,赢得了印度至今为止最大的多联机组项目——总面积约为93000平方米,安装总制冷功率约为16000HP。

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